Carteira Administrada & Wealth Management

Entenda, de forma simples, como profissionais cuidam de seu patrimônio — do investimento do dia a dia à visão completa de seu patrimônio.

O que é Carteira Administrada?


A Carteira Administrada é um serviço em que um gestor profissional cuida dos seus investimentos conforme o seu perfil e objetivos.

  • Montagem e acompanhamento de uma carteira exclusiva.
  • Seleção de ativos alinhada a metas (prazo, risco e retorno).
  • Rebalanceamentos periódicos para manter a estratégia alinhada no longo prazo.
  • Transparência total: você acompanha e recebe relatórios periódicos.

  • PS: Aumente a qualidade do vídeo na "engrenagem", pois a resolução enviada inicialmente não é satisfatória.

O que é Wealth Management?


Wealth Management
vai além dos investimentos — é a gestão ampla do patrimônio de pessoas e famílias.

  • Investimentos: construção e monitoramento da carteira.
  • Patrimônio: imóveis, empresas, participações e liquidez.
  • Planejamento tributário e sucessório.
  • Governança, herança e educação