Metodologia

Equal-weight 1/N Banda de rebalance (%) Fechamento diário

• Divisão inicial: o capital é alocado igualmente entre os ETFs escolhidos (mínimo de 2).
• Monitoramento dos pesos: calculamos diariamente o peso de cada ETF na carteira.
• Gatilho de rebalanceamento: se qualquer ativo se desviar o % definido, acima ou abaixo, da alocação inicial, rebalanceamos toda a carteira de volta ao peso inicial.
• Execução na simulação: ajustes no fechamento de preço, com custos e IR modelados de forma simplificada.

Observações importantes

• Custos de transação, IR sobre lucro realizado e piso mínimo por trade são aplicados conforme parâmetros do modelo.
• Proventos, slippage, restrições operacionais e tributação específica podem diferir da prática.
• Os gráficos são normalizados para iniciar em 1 e marcam os pontos de rebalanceamento.

Disclaimer

Este conteúdo apresenta simulações com dados históricos e premissas simplificadas.
Nossa equipe de gestão aplica diversas análises para efetuar o rebalanceamento e tentar obter o melhor retorno para nossos clientes.
Os resultados não constituem recomendação de investimentos e não garantem retornos futuros. Antes de investir, procure um profissional habilitado e avalie seu perfil de risco, custos e tributação aplicáveis.

Riscos de mercado, de liquidez e operacionais podem impactar resultados reais.